CTCTC煤市周报第期320

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宏观政策

山西频道

煤市动态

市场解析

一周数据速览

动力煤:本期环渤海动力煤指数环比上涨1.17%;中国太原动力煤指数环比上涨0.30%;陕西动力煤指数环比持平;鄂尔多斯动力煤指数环比上涨2.95%;环球煤炭指数:纽卡斯尔港环比上涨0.3美元/吨,理查德港环比下跌1.75美元/吨,欧洲ARA港环比下跌1.8美元/吨。沿海电厂日均耗煤量66.8万吨,环比上升2.8万吨,日均库存.9万吨,环比下跌5.2万吨,北方六港库存.3万吨,环比增加49.3万吨。

冶金煤:本期中国太原炼焦煤指数下跌0.09%,喷吹煤指数持平;陕西配焦精煤指数上涨3.07%;内蒙古西部焦煤指数上涨1.11%。下游情况:MySpic钢材指数下跌2.58%;山西铁路一级冶金焦规格品均价.21元/吨,上涨2.94%;澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价报收.00美元/吨,下降8.25美元;京唐港澳洲同品质焦煤较山西焦煤低70元/吨。(以上数据均与前一周数据比较)

第一部分宏观政策

一、行业要闻

行业要闻

1.

国家统计局27日发布的1-2月全国规模以上工业企业财务数据显示,全国规上工业企业利润总额.8亿元,同比增长31.5%,增速较去年12月加快29.2个百分点,较去年全年加快23个百分点。其中,采矿业实现利润总额.1亿元,上年同期亏损97.7亿元;制造业实现利润总额.1亿元,同比增长26.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额.6亿元,下降33.5%。

2.

大秦铁路25日发布关于调整煤炭运输价格的公告,称为适应运输市场变化,根据国家发展改革委发布的《关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》(发改价格〔〕号),公司决定自年3月24日18时起,对管内实行国家铁路统一运价率的营业线的整车煤炭运价水平恢复至基准运价率9.80分/吨公里;大秦、京原、丰沙大铁路本线煤炭运价水平(指发、到站均在本线的煤炭)恢复至基准运价率10.01分/吨公里。

第二部分山西频道

一、本地资讯

本地资讯

1.

从山西省国土资源厅获悉,从3月底到8月30日,山西省将集中开展为期5个月的煤矿超层越界开采专项检查整治行动,对存在超层越界开采违法违规行为的煤矿,一律责令停产整顿。据悉,此次专项检查整治范围是全省所有煤矿,重点检查煤矿是否存在超层越界开采、图纸造假、图实不符、隐瞒实际生产情况等违法违规行为。

2.

山西省统计局消息,1-2月,全省12种主要工业产品产量中,9种产品产量同比增长。其中,煤炭产量.1万吨,同比下降2.6%;焦炭产量.5万吨,同比增长11%;钢材产量.7万吨,同比增长0.9%;发电量.4亿千瓦时,同比增长3.8%;煤层气产量7.2亿立方米,同比增长4.6%;水泥产量84.7万吨,同比下降18.7%。

二、价格指数

中国太原煤炭交易价格指数(点)

(年第11期总期)

指数名称

本期

环比

增幅

1.综合指数

.45

0.14

0.10%

2.动力煤指数

.32

0.38

0.30%

下水煤指数

.91

0.38

0.34%

直达煤指数

.53

0.05

0.04%

3.炼焦用精煤指数

.04

-0.14

-0.09%

焦煤指数

.94

0.00

0.00%

肥煤指数

.70

0.00

0.00%

贫瘦煤、瘦煤指数

.66

-0.86

-0.54%

4.喷吹用精煤指数

.55

0.00

0.00%

5.化工用原料煤指数

.27

0.00

0.00%

三、财经专栏

1、山西省煤炭类股票

一周山西省煤炭类股票(元)

名称

今日

收盘

涨跌

(元)

涨跌

(%)

一周

最高

一周

最低

西山煤电

9.21

0.00

0.00%

9.21

9.01

潞安环能

8.52

-0.31

-3.51%

8.78

8.44

阳泉煤业

6.81

-0.10

-1.45%

6.90

6.76

大同煤业

6.07

-0.26

-4.11%

6.28

6.05

兰花科创

7.77

-0.25

-3.12%

8.00

7.75

山西焦化

7.70

-0.20

-2.53%

7.86

7.64

美锦能源

-

-

-

-

-

煤气化

14.06

-0.49

-3.37%

14.77

13.57

本期(3月22日-28日)山西省煤炭类股票以下跌为主,西山煤电环比持平,大同煤业跌幅居前。

2、煤炭类期货

一周期货主力品种(元)

名称

今日

收盘

涨跌

(元)

涨跌

(%)

一周

最高

一周

最低

郑煤

.8

2.0

0.32%

.4

.0

焦煤

.5

-73.0

-5.61%

.0

.0

焦炭

.5

-35.5

-1.88%

.5

.5

本期(3月22日-28日)煤炭类期货涨跌互现,焦煤期货跌幅居前,动力煤期货受现货市场支撑小幅上涨。

第三部分煤市动态

一、动力煤

1、行业资讯

动力煤行业资讯

1.

今年1-2月份,全国电网工程完成投资亿元,同比下降0.4%。全国主要发电企业电源工程完成投资亿元,同比下降26.5%。其中水电完成投资57亿元,同比下降31.4%;火电完成投资78亿元,同比下降9.5%;核电完成投资45亿元,同比下降13.5%;风电完成投资38亿元,同比下降45%。

2、价格指数

动力煤价格指数

指数名称

本期

环比

同比

环渤海动力煤指数(元)

1.17%

56%

中国太原动力煤指数(点)

.32

0.30%

95%

陕西动力煤指数(点)

.6

0%

80%

鄂尔多斯动力煤指数(元)

2.95%

%

“两会”结束后,山西、陕西等主产省份继续开展煤矿安全专项检查行动,煤炭供应继续受到影响,加之主力煤企继续维持高价策略,支撑市场行情走强,本周环渤海及太原、鄂尔多斯动力煤价格指数上扬,陕西指数环比持平。

3、沿海六大电厂

沿海六大电厂

项目

本期

环比

同比

日均耗煤量(万吨)

66.8

2.8

11.2

日均库存量(万吨)

.9

-5.2

-.9

平均可用天数(天)

14.1

-0.7

-6.4

本周沿海主要电企合计日均耗煤量继续在高位运行,随着煤电双方博弈升级,电厂补库积极性有所放缓,库存维持在万吨左右。

4、海运煤炭运价

海运煤炭运价

指数名称/航线船型

本期

环比

综合指数OCFI(点)

.61

-68.71

秦皇岛-广州港

(5-6万吨船舶,元/吨)

54.2

-3.7

秦皇岛-上海港

(4-5万吨船舶,元/吨)

40.4

-6.1

本周煤炭海运市场止涨回调。尽管近期下游电厂库存紧张,但由于煤电消费淡季临近、煤价居高不下,电厂购煤进程明显放缓,订船需求随之减少,加之外贸船和前期“捂盘”运力释放,船货市场供大于求、运价出现下跌。

5、港口库存

港口煤炭库存(万吨)

港口

期末

环比

秦皇岛港

.0

28.0

黄骅港

.1

5.9

京唐港

0.6

国投京唐港

51

2

曹妃甸港

.7

3.7

天津港

.5

9.1

合计

.3

49.3

广州港

.7

9.7

在“两会”结束后,本周主要煤企及中小型煤企、贸易商发煤力度增加,加之铁路部门加大运输保证力度,致使到港煤炭资源增多,北方主要中转港口煤炭库存平稳回升。

6、国内动力煤

产地动力煤价格(元/吨)

品种

产地

价格

环比

单卡

类型

榆林

0

0.08

坑口价

长治

0

0.10

车板价

阳泉

0

0.10

车板价

晋城

0

0.11

车板价

鄂尔多斯

0

0.07

车板价

朔州

0

0.08

车板价

太原

0

0.08

车板价

鄂尔多斯

0

0.05

车板价

广州港内外贸动力煤价格(库提价,元/吨)

品种

产地

价格

环比

单卡

神木

0

0.14

山西

0

0.14

澳洲

0

0.14

印尼

0

0.14

山西

0

0.14

澳洲

0

0.14

内蒙古

0

0.14

印尼

1

0.12

二、冶金煤

1、行业资讯

冶金煤行业资讯

1.

年中钢协会员钢铁企业实现利润总额超过亿元,年亏损近亿元;销售利润率由年的-2.7%上升为1.1%;资产负债率由年的70.6%下降为69.6%。沙钢股份以净利润同比增长.99%排名第一,三钢闽光、凌钢股份、鲁银投资、柳钢股份、南钢股份、安阳钢铁、*ST韶钢、酒钢宏兴等8家钢企净利同比增长超过%。

2.

河钢集团宣钢公司整体搬迁乐亭沿海的产能转移项目获得河北省发改委批复,项目启动后将带动多家钢企向沿海减量转移。

2、价格指数

冶金煤价格指数

指数名称(点)

本期

环比

同比

太原炼焦用精煤指数

.04

-0.09%

.3%

太原喷吹用精煤指数

.55

0

91.7%

陕西配焦精煤指数

.4

3.07%

40.0%

内蒙古西部焦煤指数

6

1.11%

.49%

山西炼焦煤市场总体运行平稳,主要煤企价格继续维稳,临汾、长治地区个别地方煤企价格上涨10-20元/吨,晋中地区个别地方煤企高硫配焦煤价格下跌80元/吨。山西省已集中开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动,部分煤矿已停产整顿,炼焦煤产量下降或将对价格形成支撑。

陕西地区配焦精煤交易量比较稳定,价格大幅上涨,其中延安焦家沟矿Q配焦精煤价格上调50元/吨。本期延安配焦精煤均价元/吨,较上期上涨17元/吨。

内蒙古西部区域洗煤企业原料焦煤供应紧缺,洗煤厂均量化生产,个别焦企由于生产成本有所增加,小幅上调洗精煤出厂价格。

3、钢材

主要钢材品种价格(元/吨)

地区

品种

价格

环比

北京

螺纹钢25mm

-

高线8mm

0

热轧板卷2.75mm

-

冷轧板卷1.0mm

4

-

普中板20mm

-

上海

螺纹钢25mm

-

高线8mm

-

热轧板卷2.75mm

-

冷轧板卷1.0mm

-

普中板20mm

-50

本期钢材市场弱势运行,价格全面回落。钢材期货走势回调,现货追高不追低,市场心态偏弱;供货商虽然出货意愿较高,但下游采购谨慎,市场成交平淡。3月24日MySpic钢材价格指数.98点,环比下跌3.6点,跌幅2.58%。

4、焦炭

山西冶金焦规格品均价(元/吨)

类型

品种

本期

环比

公路

一级

.28

2.41%

准一级

.59

2.68%

二级

5.27

3.31%

铁路

一级

.21

2.94%

准一级

.39

2.36%

二级

.06

3.30%

本期焦炭市场延续强势,山西大部分地区焦炭价格普涨50元/吨。下游钢企高炉开工情况良好,对焦炭需求有增无减,焦化企业销售良好,库存低位运行。

5、国内冶金煤价格

(1)主产地

焦煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

古交

V20-23A10S1.3G75

5

0

车板价

柳林

V20-24A9.5S0.7G80

0

车板价

内蒙古

S1

4

出厂价

邯郸

V25A10S0.7G85

0

0

出厂价

七台河

V23A10S0.3G70

0

车板价

肥煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

古交

V24-28A11S1.3G85

0

车板价

霍州

V30-32A10S1G85

0

车板价

唐山

V28.2A10S0.9G85

0

出厂价

气煤、气肥煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

岢岚

V37-39A11S1G60

0

车板价

济宁

V38A8S0.5G65

0

车板价

济宁

V40A10S0.8G87

0

车板价

瘦煤、贫瘦煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

古交

V15-18A11S1.3G30

0

车板价

长治

V14-16A10S0.5

0

车板价

河津

V16-18A10S0.5G60

0

车板价

邯郸

V18A20S0.3G15

0

车板价

1/3焦精煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

灵石

V28-31A10S0.6G80

0

车板价

临汾

V32-36A10S1G85

0

车板价

唐山

V30A10S1G85

5

5

车板价

鹤岗

V33A7S0.6G79

1

0

车板价

喷吹煤(元/吨)

产地

质量指标

本期

环比

类型

长治贫瘦

V11-16A11S0.5

0

车板价

邯郸贫瘦

V12.5A20S0.3

0

车板价

石嘴山贫瘦

V12A12S0.5

0

出厂价

阳泉无烟

V9-11A12-13S1

0

车板价

永城无烟

V9A11S0.4

0

车板价

(2)中转港

京唐港内外贸炼焦煤库提价(元/吨)

品种

产地

质量指标

价格

环比

山西

A8V25S0.9G85

0

澳洲

A9V26S0.4G87

0

俄罗斯

A11V20S0.3G83

0

加拿大

A9.5V25S0.45G80

0

0

1/3

焦煤

山西

A11V35S1G75

5

京唐港内外主焦煤价格持稳运行,澳洲比山西同品质主焦煤价格低70元/吨。

三、化工煤

1、价格指数

中国太原化工用原料煤价格指数(点)

本期

环比

同比

.27

0%

31%

2、尿素

尿素价格(元/吨)

地区

主流出厂价

环比

山东

1

高端降10

山西

-

低端降20

河南

0

高端降50

河北

-0

高端降30

本周尿素市场工需恢复不佳、农需陆续扫尾,整体成交低迷,价格稳中偏弱运行。

3、甲醇

甲醇价格(元/吨)

地区

主流出厂价

环比

山东南部

-

-80

山西南部

2-

-30至-70

石家庄

-

-80至-90

广东港口

-

-至-

本周甲醇下游市场整体开工情况一般,甲醇成交疲弱,受西北低端价格影响,价格持续走低。

4、国内化工用原料煤

无烟煤价格(元/吨)

产地

质量指标

品种

本期

环比

类型

沁水

A10V5-6S0.5

中块

0

车板

平定

A16V10S1.5

中块

0

车板

焦作

A11V6-8S0.3

中块

0

车板

A10-12V6-8S0.3

小块

0

车板

永城

A11V8-10S0.4

中块

0

车板

六盘水

A10-12V8S0.9

小块

0

坑口

万寨港

A13V5-9S≤1

洗中块

0

平仓

A13V5-9S≤1

洗小块

0

平仓

丹东港

A15V6S0.3

朝鲜末

0

车板

本周无烟块煤市场需求基本稳定,目前产地块煤资源供应有限,煤企库存不多,价格以稳为主。

四、国际市场

1、国际海运

(1)波罗的海指数

波罗的海海运指数(点)

指数名称

本期

环比

幅度

综合运价指数(BDI)

44

3.7%

海岬型指数(BCI)

69

2.9%

巴拿马型指数(BPI)

9.9%

灵便型指数(BSI)

17

1.9%

本周国际航运市场总体运行向好,综合指数涨幅收窄。其中,巴拿马型船市场在美洲粮食航线活跃、FFA价格不断回升支撑下开始止跌反弹;海岬型船市场冲高回落。

(2)主要线路运费

主要线路运费(美元/吨)

航线

本期

环比

澳洲纽卡斯尔→中国舟山

(13万吨)

9.53

-0.20

印尼萨马林达→中国广州

(6.5万吨)

6.32

0.13

2、国际动力煤

国际动力煤离岸平仓价(美元/吨)

港口

热值

(大卡)

本期

环比

环球煤炭

价格指数

纽卡斯尔港

81.1

0.3

理查德港

76.77

-1.75

欧洲ARA港

70.8

-1.8

澳→日韩

纽卡斯尔港

81.25

-1

澳→中

71.85

2.05

印尼

加里曼丹

76

1

3、国际冶金煤

国际冶金煤离岸平仓价(美元/吨)

地区品种

本期

环比

澳大利亚峰景优质主焦煤

.00

-8.25

美国东海岸低挥发焦煤

.00

-3.00

澳大利亚海角港高挥发喷吹煤

.40

0.65

下游需求转弱,贸易商接货意愿不强,国际炼焦煤市场成交清淡,澳洲主焦煤价格回落。

作为全国最大的煤炭现货交易市场,中国(太原)煤炭交易中心长期以来一直为广大交易商提供各类免费的煤炭市场信息服务。

CTCTC-煤市周报,是其中一款综合类煤炭市场信息产品,由交易中心研究室精心打造,每周二下午发送,欢迎大家



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