宏观政策
山西频道
煤市动态
市场解析
第一部分宏观政策
一、行业要闻
行业要闻
1.
近日，环保部部长陈吉宁主持召开专题会议，并发布了《京津冀及周边地区年大气污染防治工作方案(征求意见稿)》，提出天津港将严格控制公路煤炭运输。意见稿明确，年天津港将大幅提升区域内铁路货运比例，加快推进港铁联运煤炭。充分利用张唐铁路运力，大幅降低煤炭运输使用柴油车辆的排气污染。7月底之前，天津港不再转运煤炭，转由张唐铁路经唐山港转运。9月底前，天津和河北所有集疏港煤炭一律由铁路运输，禁止柴油火车运输集疏港煤炭。
2.
中国煤炭经济研究院院长岳福斌指出，现在我国煤制油示范项目有9个，形成产能规模万吨，加上之前获批待建的万吨项目，到年末将达到万吨。“十三五”期间，还将有伊泰伊犁万吨间接液化、伊泰鄂尔多斯万吨间接液化等项目陆续投产，这样将使煤制油产能在“十三五”末达到万吨。按照70%左右制成的燃油成品核算，每年将生产0万吨煤制油品。
二、经济数据
年1月份CPI、PPI同环比情况
项目
环比
1月同比
CPI
1.0%
2.5%
PPI
0.8%
6.9%
1月份CPI环比上涨1.0%，涨幅比年12月份扩大0.8个百分点；同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。1月份PPI环比上涨0.8%，涨幅在连续扩大4个月后出现回落，比年12月份缩小0.8个百分点；同比上涨6.9%，涨幅比年12月份扩大1.4个百分点。
三、行业数据
年1月全国煤炭进出口量（万吨）
项目
1月
同期
同比
上年12月
环比
进口量
64.4%
-7.2%
出口量
60
61
-1.6%
76
-21.1%
1月份我国进口煤炭万吨，同比增长64.4%，仍维持较高增幅；出口煤及褐煤60万吨，同比下降1.6%。
年1月全国钢材进出口量（万吨）
项目
1月
同期
同比
上年12月
环比
进口量
93
17.2%
-8.4%
出口量
-23.2%
-4.9%
1月份中国出口钢材万吨，较上月减少38万吨，同比下降23.2%，创近30个月来新低；1月我国钢材进口万吨，同比增长17.2%。
第二部分山西频道
一、本地资讯
本地资讯
1.
2月9日，山西省召开国有资产监督管理暨党风廉政建设工作会议。会上，副省长王一新作了题为《解放思想抢抓机遇迎难而上不辱使命坚决打赢国资国企改革攻坚战》的重要讲话，指出了山西国资国企改革发展的战略方向：一是要对标国际发展的大潮流，产业要从封闭走向开放。二是要从“贪大求全”向专业化发展。三是从单一独资向股份化发展。四是从闭路循环向产融结合发展。五是从重资源、重政策向更重人才、重科技、重创新发展。六是从僵而不死向有生有死的自然状态转变。
2.
从近日召开的山西省国有资产监督管理工作会议上了解到，在未来5年内，原则上山西省国有煤矿一律不新招聘普通矿工，而是从现有人员中进行调剂；对普遍超员的一般性管理人员在未来5年内，采取退2进1或退3进1的政策，新进人员必须达到一定的技术和管理要求；对新企业、新项目一定要按照国际、国内同类项目的先进标准来定人定编。没有编制的人员是没有渠道支付薪酬的，从制度上掐断随意进人的渠道。积极探索使用第三方劳务的方式，减轻企业人员负担。
二、价格指数
中国太原煤炭交易价格指数(点)
(年第5期总期)
指数名称
本期
环比
增幅
1.综合指数
.39
-1.21
-0.88%
2.动力煤指数
.98
-1.32
-1.05%
下水煤指数
.19
-1.15
-1.05%
直达煤指数
.08
-0.65
-0.44%
3.炼焦用精煤指数
.21
-0.12
-0.07%
焦煤指数
.32
-0.14
-0.08%
肥煤指数
.06
0.00
0.00%
贫瘦煤、瘦煤指数
.99
0.00
0.00%
4.喷吹用精煤指数
.12
-5.19
-3.43%
5.化工用原料煤指数
96.24
0.00
0.00%
三、财经专栏
1、山西省煤炭类股票
一周山西省煤炭类股票(元)
名称
今日
收盘
涨跌
(元)
涨跌
(%)
一周
最高
一周
最低
西山煤电
9.51
0.86
9.9%
9.70
8.48
潞安环能
9.76
0.82
9.2%
9.99
8.84
阳泉煤业
7.22
0.41
6.0%
7.33
6.75
大同煤业
6.62
0.49
8.0%
6.74
6.06
兰花科创
7.98
0.31
4.0%
8.09
7.59
山西焦化
8.42
0.52
6.6%
8.66
7.81
美锦能源
13.72
0.42
3.2%
13.99
13.10
煤气化
10.92
0.38
3.6%
10.99
10.40
本期(2月8日-14日)山西省煤炭类股票伴随大盘上涨以及煤炭类股整体走强，股价大幅上涨，其中冶金煤类股票涨幅居前，供给侧改革对煤炭股业绩提升在股价中逐步体现。
2、煤炭类期货
一周期货主力品种(元)
名称
今日
收盘
涨跌
(元)
涨跌
(%)
一周
最高
一周
最低
郑煤
.6
-5.8
-1.1%
.8
.0
焦煤
.5
60.5
5.2%
5.0
.0
焦炭
0
.0
7.3%
.5
.0
本期(2月8日-14日)煤炭类期货涨跌互现，焦煤、焦炭期货价格涨幅较大，动力煤期货价格小幅下跌。
第三部分煤市动态
一、动力煤
1、行业资讯
动力煤行业资讯
1.
年全国新增装机容量同比降8.5%，其中火电较上年少投产万千瓦，同比降27.6%；水电较上年少投产万千瓦，同比降14.6%；核电较上年多投产万千瓦，同比增长17.7%;风电较上年少投产万千瓦，同比降40.3%；太阳能发电较上年同期多投产万千瓦，同比增长1.5倍。
2.
近日国家能源局发布关于进一步做好火电项目核准建设工作的通知，要求两大电网、五大发电等相关电力企业必须严格规范核准和开工秩序，认真落实项目停建等要求，及时做好自查整改工作，严格按程序、有序恢复建设，加大监督检查力度等。有效防范和化解煤电产能过剩风险，进一步吸取“11.24”江西丰城发电厂三期扩建工程特别重大事故教训，全面落实火电规划建设相关要求，切实维护核准建设秩序。
2、价格指数
动力煤价格指数
指数名称
本期
环比
同比
环渤海动力煤指数(元)
-0.34%
55%
中国太原动力煤指数(点)
.98
-1.05%
94%
陕西动力煤指数(点)
.6
0.14%
80%
鄂尔多斯动力煤指数(元)
-0.29%
%
节后虽然电厂耗煤量开始平稳回升，但在北方主要中转港煤炭库存相对高位、用煤淡季逐步来临背景下，下游电厂仍坚持以长协煤为主的采购策略，对动力煤市场看空情绪不改，大型煤企普遍下调2月份售价。本期太原、环渤海及鄂尔多斯动力煤指数均有下跌，陕西省因供需关系偏紧，地销煤价格有所上涨。
3、沿海六大电厂
沿海六大电厂
项目
期末
环比
同比
日均耗煤量(万吨)
54.3
9.9
23.4
日均库存量(万吨)
.1
50.4
-10.2
平均可用天数(天)
21.9
-3.7
-16.91
节后，随着工业企业陆续复工，沿海主要电企日耗增加，电厂存在一定补库需求，带动库存增加、可用天数减少。
4、海运煤炭运价
海运煤炭运价
指数名称/航线船型
本期
较节前
综合指数OCFI(点)
.67
10.92
秦皇岛-广州港
(5-6万吨船舶，元/吨)
31.2
2.1
秦皇岛-上海港
(4-5万吨船舶，元/吨)
21.6
2
春节前后，船舶运力相对减少，下游终端用户维持刚性采购，支撑煤炭海运价格稳中有升。
5、港口库存
港口煤炭库存(万吨)
港口
期末
环比
北
方
六
港
秦皇岛港
.0
-73.0
黄骅港
.4
42.0
京唐港
-21.6
国投京唐港
-13
曹妃甸港
-3.0
天津港
.9
0.3
合计
.3
-68.3
广州港
.1
-17.7
因产地煤企尚未完全恢复生产，加之春节期间下游对长协煤拉运节奏并未明显降温，国内主要港口煤炭库存继续小幅下降，秦皇岛港存降至万吨水平。
6、国内动力煤
产地动力煤价格(元/吨)
品种
产地
价格
环比
单卡
类型
榆林
0
0.08
坑口价
长治
0
0.10
车板价
5
阳泉
0
0.10
车板价
晋城
0
0.11
车板价
鄂尔多斯
0
0.07
车板价
4
太原
0
0.08
车板价
鄂尔多斯
0
0.05
车板价
广州港内外贸动力煤价格(库提价，元/吨)
品种
产地
价格
环比
单卡
神木
0
0.12
5
山西
0
0.12
澳洲
0
0.12
印尼
0
0.12
0
山西
0
0.12
澳洲
0
0.12
4
内蒙古
0
0.12
4
印尼
19
0.11
二、冶金煤
1、价格指数
冶金煤价格指数
指数名称
本期
环比%
同比%
太原炼焦用精煤指数(点)
.21
-0.07%
.8%
太原喷吹用精煤指数(点)
.12
-3.43%
93.4%
陕西配焦精煤指数(点)
.6
0
23.5%
内蒙古西部焦煤指数(元)
-0.50%
.54%
节后省内炼焦精煤供应未完全恢复，近期铁路运力相对宽松、发运量较节前有所增多，钢厂原料煤库存相对充裕，省内炼焦煤价格整体平稳，局部地区下跌30-50元/吨；长治、阳泉地区部分地方煤企喷吹煤价格下跌50-元/吨不等。
内蒙古西部焦煤价格稳中有降，多数洗煤厂未完全恢复正常生产，供应量较少，成交弱，价格大多保持节前水平，个别洗煤厂小幅下调洗精煤出厂价格。
2、钢材
主要钢材品种价格(元/吨)
地区
品种
价格
环比
北京
螺纹钢25mm
30
高线8mm
30
热轧板卷2.75mm
20
冷轧板卷1.0mm
0
普中板20mm
0
0
上海
螺纹钢25mm
30
高线8mm
3
30
热轧板卷2.75mm
-20
冷轧板卷1.0mm
-10
普中板20mm
20
节后商家陆续返市，在期货带动下，钢材市场整体高位偏强运行，但终端需求尚未启动，涨幅有限。年2月10日MySpic钢材价格指数.95点，环比上涨0.87点，涨幅0.67%。
3、焦炭
山西冶金焦规格品均价(元/吨)
类型
品种
本期
环比
公路
一级
1.58
-1.06%
准一级
.41
-1.79%
二级
2.39
-0.75%
铁路
一级
.39
-0.77%
准一级
.64
-1.06%
二级
.27
-1.68%
下游钢厂复产情况欠佳，采购积极性一般，焦企库存有所上升，走货压力增大，华北、华东地区焦炭价格普降。山西地区焦炭市场弱势运行，出厂价格小幅下降。
4、国内冶金煤价格
（1）主产地
焦煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V20-23A10S1.3G75
0
车板价
柳林
V20-24A9.5S0.7G80
0
0
车板价
内蒙古
S1
-10
出厂价
邯郸
V25A10S0.7G85
0
0
出厂价
七台河
V23A10S0.3G70
0
车板价
肥煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V24-28A11S1.3G85
0
车板价
霍州
V30-32A10S1G85
1
0
车板价
唐山
V28.2A10S0.9G85
-40
出厂价
气煤、气肥煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
岢岚
V37-39A11S1G60
0
车板价
济宁
V38A8S0.5G65
0
车板价
济宁
V40A10S0.8G87
0
车板价
瘦煤、贫瘦煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V15-18A11S1.3G30
0
车板价
长治
V14-16A10S0.5
6
0
车板价
河津
V16-18A10S0.5G60
1
0
车板价
邯郸
V18A20S0.3G15
5
0
车板价
1/3焦精煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
灵石
V28-31A10S0.6G80
5
0
车板价
临汾
V32-36A10S1G85
0
车板价
唐山
V30A10S1G85
0
-10
车板价
鹤岗
V33A7S0.6G79
0
车板价
喷吹煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
长治贫瘦
V11-16A11S0.5
0
车板价
邯郸贫瘦
V12.5A20S0.3
0
车板价
石嘴山贫瘦
V12A12S0.5
0
出厂价
阳泉无烟
V9-11A12-13S1
-
车板价
永城无烟
V9A11S0.4
0
车板价
（2）中转港
京唐港内外贸炼焦煤库提价（元/吨）
品种
产地
质量指标
价格
环比
主
焦
煤
山西
A8V25S0.9G85
0
澳洲
A9V26S0.4G87
1
-
俄罗斯
A11V20S0.3G83
-
加拿大
A9.5V25S0.45G80
-
1/3
焦煤
山西
A11V35S1G75
-10
本期京唐港进口主焦煤价格跌幅较为明显，目前澳洲较山西同品质主焦煤低元/吨。
三、化工煤
1、价格指数
中国太原化工用原料煤价格指数（点）
本期
环比
同比
96.24
0%
15%
2、尿素
尿素价格(元/吨)
地区
主流出厂价
环比
山东
低端涨10
山西
-
低端涨50
河南
-1
高端涨20
河北
0-1
20-30
内蒙古
0
20
节后多地厂家节前订单发运顺畅，尿素价格普遍上涨，尿素行业开工率持续回升。不过春节农需尚未完全启动，加之局部市场受到低价货源冲击，对市场行情有一定影响。
3、甲醇
甲醇价格(元/吨)
地区
主流出厂价
环比
山东南部
2-
-20左右
山西南部
2-
低端涨30
石家庄
-
-10
广东港口
-
持稳
本期甲醇市场成交略显清淡，行情以窄幅震荡为主，局部互有涨跌。
4、国内化工用原料煤
无烟煤价格(元/吨)
产地
质量指标
品种
本期
环比
类型
沁水
A10V5-6S0.5
中块
0
车板
平定
A16V10S1.5
中块
0
车板
焦作
A11V6-8S0.3
中块
0
车板
A10-12V6-8S0.3
小块
0
车板
永城
A11V8-10S0.4
中块
0
车板
六盘水
A10-12V8S0.9
小块
0
坑口
万寨港
A13V5-9S≤1
洗中块
0
平仓
A13V5-9S≤1
洗小块
0
平仓
丹东港
A15V6S0.3
朝鲜末
-30
车板
本期受春节因素影响，多数地方煤企及尿素、甲醇市场传统下游尚未完全恢复生产，无烟块煤市场供需两弱，价格整体以稳为主。
四、国际市场
1、国际海运
(1)波罗的海指数
波罗的海海运指数(点)
指数名称
本期
环比
幅度
综合运价指数(BDI)
-50
-6.6%
海岬型指数(BCI)
-
-30.0%
巴拿马型指数(BPI)
21
2.3%
灵便型指数(BSI)
5
0.7%
节后国际航运市场走势分化，呈“大船大跌、中小船小升”走势。其中受内贸市场行情向好、南美粮食船运预期高涨影响，巴拿马型船市场租金、运价连续上涨；太平洋市场船运成交低迷，海岬型船市场量价齐跌。
(2)主要线路运费
主要线路运费(美元/吨)
航线
本期
环比
澳洲纽卡斯尔→中国舟山
(13万吨)
6.48
-0.62
印尼萨马林达→中国广州
(6.5万吨)
4.58
0.30
2、国际动力煤
国际动力煤离岸平仓价(美元/吨)
港口
热值
(大卡)
本期
环比
环球煤炭
价格指数
纽卡斯尔港
79.1
-3.4
理查德港
84.16
-3.4
欧洲ARA港
80.6
-2.8
澳→日韩
纽卡斯尔港
78.4
-3.6
澳→中
5
66
1.1
印尼
加里曼丹
0
75
0.5
本周亚太地区中日韩及欧洲市场煤炭需求清淡、成交遇冷，价格以下跌为主；受印度澳洲煤进口需求增加影响，输往中国地区澳洲煤价格小幅上涨；受印尼雨季影响，印尼煤炭生产和运输受限，本国市场需求强劲、出口货源不足，印尼煤价格维持高位。
3、国际冶金煤
国际冶金煤离岸平仓价(美元/吨)
地区品种
本期
环比
澳大利亚峰景优质主焦煤
.75
-4.75
美国东海岸低挥发焦煤
.00
-2
澳大利亚海角港高挥发喷吹煤
.15
-7.45
国际炼焦煤市场需求低位徘徊，贸易商接货较为谨慎，价格小幅下降。资源稀缺性较差的喷吹煤成交低迷，价格高位回落。
第四部分市场解析
一周脉搏
市场从公布的宏观数据看，国民经济继续保持了去年下半年以来企稳向好态势，带动了社会用电量提升，全国火力发电量同比增幅仍在10%以上，但从煤炭行业数据来看，市场弱势特征仍十分明显：
市场1、 动力煤
市场市场延续了去年11月份以来的缓慢下跌格局，本期无论直达动力煤还是下水动力煤价格都有下跌，主要煤企再次下调二月份下水煤长协价格；
市场2、 喷吹煤
市场部分地方煤企率先大幅下调喷吹煤车板价格达元，目前地方煤企较主要煤企价格已经低出元以上，估计后续大集团价格将很难维持；
市场3、 炼焦煤
市场外围市场，澳大利亚优质主焦煤价格已经高位下跌一半，港口地区进口主焦煤价格优势已经达到元以上；下游市场，焦炭价格跌跌不休，已经高位回落元以上，全国钢材出口量持续萎缩；前期相对坚挺的主焦煤价格出现松动，一些地方矿优质主焦煤价格开始下跌；若后续基建和房地产投资没有大幅增长（从近期公布的房地产销售数据看，今年再现去年大幅回升局面难度加大），炼焦煤市场将开启缓慢下跌模式。
市场4、 化工煤
市场伴随着取暖季结束，无烟块煤民用需求量逐步减少，化工煤市场也将承压。
作为全国最大的煤炭现货交易市场，中国(太原)煤炭交易中心长期以来一直为广大交易商提供各类免费的煤炭市场信息服务。
CTCTC-煤市周报，是其中一款综合类煤炭市场信息产品，由交易中心研究室精心打造，每周二下午发送，欢迎大家
