宏观政策
山西频道
煤市动态
市场解析
一周数据速览
行业数据：7月全国铁路煤炭发运量万吨，同比增加万吨，增长23%，增幅较上月增加3.4个百分点；电煤发运量万吨，同比增加万吨，增长20.6%，增幅较上月回落5.7个百分点。
动力煤：本期环渤海动力煤价格指数环比下跌0.17%；中国太原动力煤指数环比上涨0.18%；陕西动力煤指数环比上涨0.47%；鄂尔多斯动力煤指数环比持平；环球煤炭指数：纽卡斯尔港环比上涨1.7美元/吨，理查德港环比上涨0.16美元/吨，欧洲ARA港环比上涨1.2美元/吨。沿海电厂日均耗煤量81.4万吨，环比上升0.3万吨，日均库存.7万吨，环比下降44.7万吨，北方五港库存.8万吨，环比上升34.8万吨。
冶金煤：本期中国太原炼焦煤指数环比上涨0.43%、喷吹煤指数环比上涨1.04%；内蒙古西部焦煤指数环比上涨2.56%、陕西配焦精煤指数环比上涨6.15%。下游情况：MySpic钢材指数环比上涨1.72%；山西铁路一级冶金焦规格品均价.29元/吨，环比上涨1.56%；澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价报收美元/吨，环比上涨9.5美元；京唐港澳洲同品质焦煤价格较山西主焦煤低65元/吨。
第一部分宏观政策
一、行业要闻
行业要闻
1.
国家能源局印发《能源行业市场主体信用评价工作管理办法（试行）》明确，能源行业市场主体信用评价实行一票否决制，凡发生严重失信行为的，一律为最低信用等级，且两年内不受理企业的升级申请。其中，企业存在恶意竞争等行为造成严重后果的、合同诈骗的，都将按照“一票否决制”降为最低信用等级。
具体来看，严重失信行为包括在信用评价申报或动态管理过程中有严重弄虚作假行为或串通操纵评价结果的；伪造或冒用较高信用等级证明从事经营活动的；在市场经营活动中，严重违反行业自律公约，存在恶意竞争、扰乱市场等行为，造成严重后果的；存在合同诈骗等严重违法活动的；被列入能源行业严重失信黑名单，或其他相关政府部门、司法机关联合惩戒黑名单的；其他严重违反现行法律法规规定的。
《办法》明确，能源行业市场主体包括从事煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、输送、供应和服务等相关活动的法人和其他组织。
2.
1-7月份，全国规模以上工业企业实现主营业务收入69.8万亿元，同比增长13.1%。采矿业主营业务收入.7亿元，同比增长24.8%。
其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入亿元，同比增长36.3%；石油和天然气开采业为.5亿元，同比增长25.3%；黑色金属矿采选业为.5亿元，同比增长20.1%；有色金属矿采选业为.4亿元，同比增长9.9%；非金属采选业为.6亿元，同比增长6.2%；其他采矿业为21.9亿元，同比增长67.2%。
1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额.2亿元，同比增长21.2%，增速比1-6月份放缓0.8个百分点。采矿业实现利润总额.5亿元，同比增长.9%。
其中，煤炭开采和洗选业实现利润总额亿元，同比增长.5%。石油和天然气开采业实现利润总额.9亿元；黑色金属矿采选业实现利润总额.4亿元，同比增长71.3%；有色金属矿采选业实现利润总额.1亿元，同比增长41%。
此外，1-7月份，煤炭开采和洗选业营业成本亿元，同比增长22.9%，其中主营业成本.3亿元，同比增长19.6%。采矿业营业成本.6亿元，同比增长15.4%。
3.
中国煤炭工业协会副会长姜智敏24日在“中国煤焦矿产业大会”上表示，受经济增长拉动、能源结构阶段性变化和天气因素的影响，今年1-7月全国煤炭消费量约22.8亿吨，同比增加1.15亿吨，增长5.3%（7月同比增长6.9%）。
二、行业数据
全国铁路煤炭发运量（万吨）
7月
同比
1-7月
累计同比
总量
23%
36.5%
电煤
20.6%
36.6%
7月份全国铁路煤炭发运万吨，同比增加万吨，增长23%，增幅较上月增加3.4个百分点；电煤发运万吨，同比增加万吨，增长20.6%，增幅较上月回落5.7个百分点。
第二部分山西频道
一、本地资讯
本地资讯
1.
目前，山西省经济运行由疲转兴，煤炭开采企业经营情况有所好转，中央环保督察组也对环境恢复治理提出了明确整改要求。为了使煤炭开采企业进一步落实好矿山环境恢复治理责任、为企业的转产转型发展提供资金支持，山西省政府同意：本月起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”。
根据省政府安排，今后，对矿山环境恢复治理保证金财政专户储存管理政策进行调整，取消财政专户储存管理，一律改为企业自设专户储存管理，由企业按照政策规定进行使用。煤炭企业原来存储在财政专户的矿山环境恢复治理保证金仍按原政策规定进行拨付和使用。
2.
山西日报消息，山西省榆社-武乡深层煤层气资源调查项目取得重大突破，经国土资源部专家初步论证，预测煤层气、页岩气资源总量达.51亿立方米，具备建设大型煤层气产业基地的资源条件。
榆社-武乡区块是年省政府批准实施的煤层气、页岩气综合勘查项目，工作面积为.72平方公里。经勘查，全区煤层主要为3号煤、8号煤、12号煤、15号煤，煤类以贫煤、无烟煤为主，煤层吸附能力较强，含气量较高，其中煤层气资源量.56亿立方米，页岩气资源总量.95亿立方米，为超大型气田（资源量大于亿立方米为大型气田）。其中在有利区.51平方公里内，已获得煤层气、页岩气资源量亿立方米。年4月5日进行了点火试采，单井日产量可达立方米。
二、价格指数
中国太原煤炭交易价格指数(点)
(年第33期总期)
指数名称
本期
环比
增幅
1.综合指数
.86
0.63
0.47%
2.动力煤指数
.53
0.22
0.18%
下水煤指数
.85
-0.20
-0.18%
直达煤指数
.03
1.24
0.89%
3.炼焦用精煤指数
.98
0.70
0.43%
焦煤指数
.45
0.02
0.01%
肥煤指数
.46
0.00
0.00%
贫瘦煤、瘦煤指数
.36
3.69
2.33%
4.喷吹用精煤指数
.58
1.48
1.04%
5.化工用原料煤指数
.45
1.63
1.48%
三、五大集团铁路发运
省五大集团铁路发运
项目
日均
环比
同比
增减
幅度
增减
幅度
装车数
（车）
94
0.93%
-19
-0.19%
发运量
（万吨）
72.5
1
1.40%
0.1
0.14%
四、财经专栏
1、山西省煤炭类股票
山西省煤炭类股票(元)
名称
今日
收盘
涨跌
(元)
涨跌
最高
最低
西山煤电
10.51
0.17
1.64%
10.93
9.85
潞安环能
10.60
0.18
1.73%
10.95
9.78
阳泉煤业
8.12
0.30
3.84%
8.33
7.51
大同煤业
6.50
0.08
1.25%
6.69
6.08
兰花科创
9.44
0.17
1.83%
9.68
8.78
山西焦化
-
-
-
-
-
美锦能源
8.41
0.48
6.05%
8.60
7.76
蓝焰控股
15.83
1.93
13.88%
16.30
13.84
本期（8月23日-29日）山西省煤炭类股票跟随大盘，出现全部上涨，其中蓝焰股份涨幅达13.88%。
2、煤炭类期货
煤炭类期货主力品种(元)
名称
今日
收盘
涨跌
(元)
涨跌
最高
最低
郑煤
.0
15.2
2.55%
.0
.0
焦煤
3.0
-82.5
-5.55%
.0
.0
焦炭
.5
30.0
1.27%
.5
.0
本期（8月23日-29日）煤炭类期货涨跌互现，其中动力煤、焦炭期货价格小幅上涨，焦煤期货下跌幅度达5.55%，
第三部分煤市动态
一、动力煤
1、行业资讯
动力煤行业资讯
1.
8月28日，经国务院批准，中国国电集团公司终于“牵手”神华集团有限责任公司，合并重组为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源投资）。根据官方公布的数据，国家能源投资资产超过1.8万亿元，承担着探索煤电联合的新任务，有利于改善双方同业竞争、增强业务合作，形成长期稳定的煤炭供应关系，充分发挥上下游产业链的协同效应，实现优势互补、资源共享。
2.
8月28日，国家发改委研究起草了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》(下称《指导意见》)以及《煤炭最低库存和最高库存制度考核办法(试行)》，并向社会公开征求意见。《指导意见》强调，完善和健全库存制度是保障国家能源安全的客观要求，是保证煤炭稳定供应的现实需要，是保障上下游企业安全生产的重要条件，是规范煤炭合理库存的有效手段，是促进煤炭价格处于合理区间的有力措施。《指导意见》对煤炭生产企业储煤量、最低及最高库存适用情形、重点燃煤电厂存煤标准等进行了相关规定。
3.
截至8月28日，三峡集团累计发电量已突破2万亿千瓦时，按湖北省年全社会用电量.11亿千瓦时计，2万亿千瓦时可供全省用上11.34年；每千瓦时电量可产生12元GDP，2万亿千瓦时电量可支撑我国24万亿元GDP。
截至目前，三峡集团累计可控装机规模超过万千瓦，其中清洁能源装机规模占96%，每年可提供绿色电能超过亿千瓦时。
4.
在影响全球能源格局的页岩气革命中，我国正快速迈入产业化商业化生产阶段，成为与美国、加拿大鼎足而立的页岩气生产大国。
据悉，我国已掌握页岩气地球物理、钻井、压裂改造等技术，具备米以浅（部分地区已达米）水平井钻井及分段压裂能力，初步形成适合我国地质条件的页岩气勘探开发技术体系。
经过多年勘探开发实践，我国页岩气勘探开发取得重大突破。四川盆地及周边的海相地层，累计探明页岩气地质储量亿立方米，其中，重庆涪陵页岩气田累计探明地质储量亿立方米，成为北美之外最大的页岩气田；四川威远—长宁地区页岩气累计探明地质储量亿立方米。
2、价格指数
动力煤价格指数
指数名称
本期
环比
同比
环渤海动力煤指数(元)
-0.17%
22%
中国太原动力煤指数(点)
.53
0.18%
47%
陕西动力煤指数(点)
.2
0.47%
55%
鄂尔多斯混煤指数(元)
0%
44%
本周环指延续下跌走势，临近下月调价窗口，在用煤高峰接近尾声及长协煤供应稳定背景下，下游多以刚需为主、观望情绪较浓，市场煤价格小幅下跌；主产地市场需求尚可，价格仍有一定支撑，太原、陕西动力煤指数延续涨势，鄂尔多斯指数继续持平。
3、沿海六大电厂
沿海六大电厂
项目
本期
环比
同比
日均耗煤量(万吨)
81.4
0.3
9.0
日均库存量(万吨)
.7
-44.7
56.7
平均可用天数(天)
13.5
-0.6
-0.9
本周沿海主要电企合计日均耗煤量继续保持在80万吨以上高位，但随着用煤旺季接近尾声，加之长协煤的供应及兑现均较稳定，电厂对市场煤采购积节奏明显放缓。
4、海运煤炭运价
海运煤炭运价
指数名称/航线船型
本期
环比
综合指数OCFI(点)
.25
-83.09
秦皇岛-广州港
(5-6万吨船舶，元/吨)
41.6
-6.3
秦皇岛-上海港
(4-5万吨船舶，元/吨)
29.7
-6.3
本周煤炭海运市场延续跌势。随着煤电消费淡季临近，市场观望情绪增加、采购有所放缓，航运市场运力趋于宽松，船东多下调运价，其中受广州港进口煤到港船舶增多影响，本期华南线运价跌幅明显。
5、港口库存
港口煤炭库存(万吨)
港口
期末
环比
北
方
五
港
秦皇岛港
.5
-24.5
黄骅港
.6
4.3
京唐港
.8
19.6
国投京唐港
20
曹妃甸港
.9
15.4
合计
.8
34.8
广州港
-6.6
本周北方主要港口天气状况良好，均无封航纪录，煤炭调入、调出量均呈上升态势，其中大户装车增量明显，拉运仍以长协煤为主，港口煤炭库存总体盘整运行、较上周略有回升。
6、国内动力煤
产地动力煤价格(元/吨)
品种
产地
价格
环比
单卡
类型
榆林
0
0.07
坑口价
长治
0
0.10
车板价
阳泉
0
0.09
车板价
晋城
0
0.11
车板价
鄂尔多斯
0
0.07
坑口价
朔州
0
0.11
车板价
鄂尔多斯
5
0.05
坑口价
广州港内外贸动力煤价格(库提价，元/吨)
品种
产地
价格
环比
单卡
神木
-5
0.13
山西
-5
0.13
澳洲
-5
0.13
印尼
-5
0.13
山西
-5
0.13
澳洲
-5
0.13
内蒙古
-5
0.13
印尼
7
0.11
二、冶金煤
1、行业资讯
冶金煤行业资讯
1.
世界钢铁协会67个国家7月份粗钢产量为1.亿吨，同比增长6.3%；粗钢产能利用率为72.1%，同比增长3.2个百分点，环比下降1.5个百分点。
其中，中国粗钢产量为万吨，同比增长10.3%；日本粗钢产量为万吨，同比下降4.3%；印度粗钢产量为万吨，同比增长3.5%；韩国粗钢产量为万吨，同比增长2.3%；德国粗钢产量为万吨，同比增长3.6%；土耳其粗钢产量为万吨，同比增长27.8%；美国粗钢产量为万吨，同比增长5.6%；巴西粗钢产量为万吨，同比增长1.0%。
2.
上海期货交易所24日发布通知，决定自年8月25日起，热轧卷板HC1合约、HC合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之一调整为成交金额的万分之五。非期货公司会员、客户在热轧卷板HC1、HC合约日内开仓交易的最大数量为0手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易不受此影响。
2、价格指数
冶金煤价格指数
指数名称（点）
本期
环比
同比
太原炼焦用精煤指数
.98
0.43%
91.1%
太原喷吹用精煤指数
.58
1.04%
74.7%
内蒙古西部焦煤指数
2.56%
.11%
陕西配焦精煤指数
.2
6.15%
43.9%
山西地区炼焦煤市场销售紧俏，受安全事故影响，煤矿安监力度进一步加大，部分违规开采矿井被勒令停产整顿，原煤产量缩减叠加铁路运力持续紧张，市场供不应求，部分煤企频繁提涨价格，本期临汾地区个别地方煤企优质主焦煤价格再涨20元/吨，运城、晋中地区瘦精煤价格上涨30-80元/吨。
内蒙古西部焦煤市场延续涨势，洗煤企业出货顺畅，部分企业上调精煤出厂价格80-元/吨。
陕西地区配焦精煤市场交易情况良好，价格继续上涨。延安配焦精煤均价元/吨，较上期上涨36元/吨。
3、钢材
主要钢材品种价格(元/吨)
地区
品种
价格
环比
北京
螺纹钢25mm
-10
高线8mm
30
热轧板卷2.75mm
冷轧板卷1.0mm
普中板20mm
上海
螺纹钢25mm
0
高线8mm
热轧板卷2.75mm
冷轧板卷1.0mm
10
普中板20mm
30
本周环保限产预期提振钢市，钢坯价格重回高点，钢材现货行情积极跟涨，市场成交有所好转。8月25日MySpic钢材价格指数.89点，环比上涨2.58点，涨幅1.72%。
4、焦炭
山西冶金焦规格品均价(元/吨)
类型
品种
本期
环比
公路
一级
.27
1.59%
准一级
.64
2.23%
二级
.35
2.27%
铁路
一级
.29
1.56%
准一级
.37
2.31%
二级
.58
2.10%
本期山西焦炭市场延续涨势，成交良好。下游钢企需求旺盛，再次上调焦炭采购价格，焦企开工率虽居高不下，但焦炭仍供不应求。
5、国内冶金煤价格
（1）主产地
焦煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V20-23A10S1.3G75
0
车板价
柳林
V20-24A9.5S0.7G80
0
车板价
内蒙古
S1
23
出厂价
邯郸
V25A10S0.7G85
0
出厂价
七台河
V23A10S0.3G70
1
0
车板价
肥煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V24-28A11S1.3G85
0
车板价
霍州
V30-32A10S1G85
1
0
车板价
唐山
V28.2A10S0.9G85
0
出厂价
气煤、气肥煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
岢岚
V37-39A11S1G60
0
车板价
济宁
V38A8S0.5G65
0
车板价
济宁
V40A10S0.8G87
0
车板价
瘦煤、贫瘦煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
古交
V15-18A11S1.3G30
0
车板价
长治
V14-16A10S0.5
0
车板价
河津
V16-18A10S0.5G60
80
车板价
邯郸
V18A20S0.3G15
80
车板价
1/3焦精煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
灵石
V28-31A10S0.6G80
5
0
车板价
临汾
V32-36A10S1G85
0
车板价
唐山
V30A10S1G85
50
车板价
鹤岗
V33A7S0.6G79
1
0
车板价
喷吹煤(元/吨)
产地
质量指标
本期
环比
类型
长治贫瘦
V11-16A11S0.5
0
车板价
邯郸贫瘦
V12.5A20S0.3
车板价
石嘴山贫瘦
V12A12S0.5
80
出厂价
阳泉无烟
V9-11A12-13S1
0
车板价
永城无烟
V9A11S0.4
50
车板价
（2）中转港
京唐港内外贸炼焦煤库提价（元/吨）
品种
产地
质量指标
价格
环比
主
焦
煤
山西
A8V25S0.9G85
10
澳洲
A9V26S0.4G87
0
俄罗斯
A11V20S0.3G83
0
加拿大
A9.5V25S0.45G80
0
1/3
焦煤
山西
A11V35S1G75
50
本期京唐港内贸主焦煤价格继续微幅上涨，澳洲比山西同品质主焦煤价格低65元/吨。
三、化工煤
1、价格指数
中国太原化工用原料煤价格指数（点）
本期
环比
同比
.45
1.48%
51%
2、尿素
尿素价格(元/吨)
地区
主流出厂价
环比
山东
0-
-
低端降40
山西
-
0-
10
河南
0-
0-
高端涨10
河北
-
窄幅调整
本周尿素市场盘整运行，多地尿素企业继续执行前期低价联储联销及买断订单，暂无销售压力，部分地区价格小幅回升。
3、甲醇
甲醇价格(元/吨)
地区
主流出厂价
环比
山东南部
-
60-90
山西南部
-0
20-60
石家庄
-2
持平
广东港口
-2
60
本周甲醇市场多以下游刚需为主，受港口及期市走强带动，部分地区价格不同程度上扬。
4、国内化工用原料煤
无烟煤价格(元/吨)
产地
质量指标
品种
本期
环比
类型
沁水
A10V5-6S0.5
中块
70
车板
平定
A16V10S1.5
中块
0
车板
焦作
A11V6-8S0.3
中块
1
40
车板
A10-12V6-8S0.3
小块
40
车板
永城
A11V8-10S0.4
中块
0
车板
六盘水
A10-12V8S0.9
小块
0
坑口
万寨港
A13V5-9S≤1
洗中块
0
40
平仓
A13V5-9S≤1
洗小块
5
40
平仓
近期受化工企业冬储、民用块炭采购开始，主产地煤企生产受限等因素影响，国内无烟块煤资源供应明显偏紧，煤企提涨心态较强。本期山西、河南局部地区及部分港口块煤价格有所上涨，幅度20-70元/吨不等。
四、国际市场
1、国际海运
(1)波罗的海指数
波罗的海海运指数(点)
指数名称
本期
环比
幅度
综合运价指数(BDI)
-51
-4.0%
海岬型指数(BCI)
-
-6.5%
巴拿马型指数(BPI)
5
-
-8.2%
灵便型指数(BSI)
34
4.2%
本周国际航运市场行情偏弱运行，海岬型船市场冲高回落，巴拿马型船市场高位震荡下滑，灵便型船市场走势较好、出现小幅上扬。
(2)主要线路运费
主要线路运费(美元/吨)
航线
本期
环比
澳洲纽卡斯尔→中国舟山
(13万吨)
9.66
-0.33
印尼萨马林达→中国广州
(6.5万吨)
5.93
-0.22
2、国际动力煤
国际动力煤离岸平仓价(美元/吨)
港口
热值
(大卡)
本期
环比
环球煤炭
价格指数
纽卡斯尔港
.8
1.7
理查德港
88.21
0.16
欧洲ARA港
87.22
1.2
澳→日韩
纽卡斯尔港
95
-3
澳→中
74.25
-1.15
印尼
加里曼丹
5
75.1
0.15
本周大西洋沿岸地区进口煤需求稳定，价格稳中有升；亚太市场成交量有限，后市预期看空，价格止涨并小幅下降。
3、国际冶金煤
国际冶金煤离岸平仓价(美元/吨)
地区品种
本期
环比
澳大利亚峰景优质主焦煤
.0
9.50
美国东海岸低挥发焦煤
.0
3.50
澳大利亚海角港高挥发喷吹煤
.65
1.95
本周国际炼焦煤市场出现回暖，中国、印度方面下游需求有所增加，支撑澳大利亚优质主焦煤价格明显上涨。
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